Monitor Legale | Tages Capital SGR ottiene un finanziamento da 563 mln di euro per l’acquisizione di impianti fotovoltaici #finsubito prestito immediato

BonelliErede ha assistito Tages Capital SGR, un asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi nei mercati privati, nell’operazione di finanziamento destinata a supportare le acquisizioni effettuate tramite il fondo Tages Helios Net Zero. Questo fondo è dedicato agli investimenti in energie rinnovabili e alla transizione energetica. L’acquisizione riguarda un portafoglio composto da 151 impianti fotovoltaici già operativi, prevalentemente situati in Puglia, con una capacità installata di circa 122,7 MW. Inoltre, comprende un altro portafoglio costituito da 45 impianti fotovoltaici operativi con una capacità installata di circa 38,1 MW, distribuiti tra Campania, Puglia, Molise, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia e Lazio.

Il finanziamento include linee di credito finalizzate ad acquisizioni già concluse, il rifinanziamento dell’indebitamento preesistente e il finanziamento di interventi di revamping e repowering sugli impianti. Inoltre, prevede disponibilità residue per ulteriori attività di investimento future. Le banche finanziatrici sono state assistite da Ashurst.

Il finanziamento è stato qualificato come green loan ed è stato concesso ai sensi di un contratto di finanziamento per un importo pari a 563 milioni di euro. Il pool di banche coinvolte comprende Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch; Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas, Italian Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale, Milan Branch in qualità di Mandated Lead Arrangers, Global Green Coordinators e Bookrunners. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha agito anche come Facility Agent e Account Bank.

BonelliErede ha operato con un team guidato dal partner Gabriele Malgeri e composto dalla senior associate Lisa Borelli, dagli associate Alberto Gea ed Esmeralda Olivari e da Giorgia Racini. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal team guidato dal partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e gli associate Paolo Savarese e Alberto Cominetti. La revisione della contrattualistica relativa agli hedging agreements è stata curata dalla partner Francesca Marchetti e dall’associate Alessandro Nicolini. I professionisti fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Tages si è avvalsa inoltre dell’assistenza del suo Head of Legal Affairs Marcello Ciampi.

Ashurst ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal managing partner Carloandrea Meacci con il counsel Nicola Toscano, le senior associate Mariavittoria Zaccaria e Federica Formentin, l’associate Francesco Pizzal e la trainee Michela Bardelli. Il partner Michele Milanese con l’associate Federico Squarcia ha seguito gli aspetti fiscali. Il partner Umberto Antonelli ha coordinato la due diligence, mentre la partner Elena Giuffrè con l’associate Francesca Sala ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo. Un team londinese composto dal partner James Knight e dal senior associate Ramesh Pani ha seguito gli aspetti relativi agli hedging agreements.